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2017年に相続税の基礎控除額が下がったために、 これまでより多くの人に相続税がかかるようになりました。 当時は私のところにもメディアが来て、「相続増税について、 コメントをください」などということでテレビに出演させて もらったこともあります（...

マイホームを購入するときには、何かとお金が必要です。 しかし、マイホームの金額自体が多きいのと、間取りを決めたり、 キッチンやトイレ、照明などを選んだり、ローンの手続きや引っ越しの 手配、新しい家具家電の買い替え、子どもの天候手続きなどしな...

「両親（祖父母）の財産を相続で引き継いだのだが どうしたらいいか相談したい」そんな問い合わせが 来ることがあります。 相続については、誰しもが考えなくてはいけないことでは ありますが、いつ起きるかもわからない、両親や祖父母の 財産を正確に知ら...

先日、定期的に資産運用のメンテナンスに来られているお客さまから、 「オルタナティブ投資」っていいの？という質問がありました。 資産運用は、老後のための長期保有でコツコツと・・・と思っていても、 資産運用に興味を持ってくると経済や周辺情報など...

あるメルマガで、オムロンがシニアの健康について調査した結果が ホームページ上に掲載されていると書かれていたので、興味を持って そのページをのぞいてみました。 調査のテーマは、 「40代から70代の男女6,000人に聞いた 人生100年時代におけるシニアの...

新聞記事の「70歳超えても働く」ということから、 ライフプランニングやキャッシュフローシミュレーションの 大事さを伝えましたが、今回は少し切り口を変えたお話をしてみたいと思います。 私は今年（2020年）、年男で48歳になります。 私の親や祖父母の...

2019年1月、後半になってから中国の武漢市が発生源といわれる 新型肺炎（コロナウィルス）の話題でもちきりですね。 春節の季節と重なっていることや、武漢が産業集積地、 交通の要、ということもあって話題になっています。 では、わたしたちの老後のため...

2019年7月28日に大阪市立男女共同参画西部館「クレオ大阪西」さまで「資産運用を“人生100年時代”の味方に」というテーマでお話をさせていただきました。 少子高齢社会の中、老後の不安の内容は、１番が健康、２番が老後の生活費、３番が介護と「お金と健康...

ここ数年、つみたてNISAがスタートしたり、個人型確定拠出年金のことを iDeCoと愛称を作って政府がPRしたりしたしたことで、積み立て投資が 爆発的に広がったような気がします。 そして、ここ数年は株式相場も堅調なので「積み立て投資をしていれば大丈夫...

「もうちょっと株価が下がってから運用を始めた方がいいと思ってるんです。」 ファイナンシャルプランナーとしてお客さまの相談をうけているとこのようなお話が ちょくちょく出てきます。 「せっかく投資をするのだから、安いところで買って、高い所で売っ...