実績– category –

2008/08/29 日本セカンドライフ協会（ＪＡＳＳ）さま主催のセミナーで「ＥＴＦで投資の基本をマスター」というテーマでセミナーをご依頼いただきました。 会場はＪＡＳＳさまの大阪支部のセミナー会場でした。 ご参加のみなさんは、退職をされた方々という...

株式会社マルコ･ポーロが出版するＦＸ攻略.comの特集記事『確定拠出年金のプロに教わる　積極的に運用しながらあなたの虎の子「￥」を守るコツ』の執筆のためのインタビューをうけました。 ＦＸというどちらかというと、短期の運用を目当てに購入されるの...

2008/07/12 日本ＦＰ協会の単位認定講座の講師をしました。 タイトルは、「運用初心者への資産運用アドバイス～４０１ｋ(確定拠出年金)運用アドバイスのポイント～」です。 会場は大阪市の労働会館で行われました。 ファイナンシャルプランナーの方向けに...

2008/06/15 大阪簿記専門学校（大阪校）で行われた「大原ＦＰフェスタ２００８」のパネリストをさせていただきました。 これからファイナンシャルプランナーの資格取得を検討されている方にファイナンシャルプランナー資格の活かし方というテーマのパネリ...

2008/04/26 大阪市の某高校で高校３年生のお子様をもつ保護者や学生向けに教育費の現状と奨学金、教育ローンの説明会をファイナンシャルプランナーの立場から行ないました（受験生援護センターさま）。 一昔前と違って、奨学金で大学や専門学校に通う方が...

2008/03/29 ＮＰＯ法人ＦＰファーム主催の住まいのセミナーの住宅ローン編として、「後悔しな い！住宅ローン選び」というテーマで大阪市内セミナー講師をしました。今まさに物件を決めて、どの住宅ローンがいいのかしら？と思っている方も参加されて いて...

清文社より、『上手な資産運用で確定拠出年金（日本版401k）を活かす本』を出版しました。確定拠出年金加入者のためためにライフプランから資産運用までをわかりやすくご紹介している本です。ファイナンシャルプランナー４人が、ファイナンシャルプランニ...

2008/01/24に門戸厄神駅近くのママのためのカルチャーセンター『Mom's　Zone』でセミナーを開催させていただきました。テーマは『今のうちに貯める！家計の見直し大作戦!!』です。小さなお子さまを持つお母さま方にお子さまが大きくなった時の教育費や、今...

2007/12/15 ＮＰＯ法人エンゼルホットラインの年末イベントでライフプランと運用の観点で パネルディスカッションをされるとのことで、パネラーの一人として登壇させていただきました。パネルディスカッションのテーマは「現役従業員の生活から退 職後の第...

近代セールス2007年12月号に特集テーマの「資産形成層の運用ニーズにこたえる」と「資産形成層 からのこんな疑問・質問にどうこたえる？」の執筆を担当させていただきました。特集の中で、窓口でのＱ＆Ａ方法や、個人向け国債をご提案する際のポイント に...