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2017年6月29日にビザ・ジャパン株式会社主催のファイナンシャルプランナー向けVISAデビット勉強会の開催のお手伝いをさせていただきました。 勉強会では、東京からお越しいただいた、VISAデビットのプロダクト担当者の他、ソニー銀行でSony Bank WALLETの...

2017年7月15日に大阪市立男女共同△センター西部館（クレオ大阪西）で「40～50代の方へ　老後をとりまくおカネの話」というテーマでセミナーをさせていただきました。 セミナーは13:00～17:10と休憩をはさんで合計４時間！と長いセミナーでしたが、50名の参...

住宅ローン専門金融機関の最大手ARUHIが提供するARUHIマガジンに「住宅ローン審査、何を見ている？」というタイトルで記事を書かせていただきました。 住宅ローンは誰にでも好きなだけ貸してくれるわけで貼りません。 審査があり、その結果によって借入れ...

住宅ローン専門金融機関の最大手ARUHIが提供するARUHIマガジンに「まとまった貯蓄ができた！ 借り換える？ 繰り上げ返済する？ ～手続き・条件編～」というタイトルで記事を提供しました。 人生の中で一番大きな買い物と言われるマイホーム。そのマイホー...

ケイ・オプティコム社が情報サイト『eo健康』のヘルスケア関連記事として「セルフメディケーション税制について」の記事の監修を行わせていただきました。 セルフメディケーション税制は医療費控除の特例として２０１７年からスタートした税制です。 ドラ...

大阪市立男女共同参画センター西部館　クレオ西大阪で、 「老後・介護を取り巻くお金の話」 というテーマでセミナーを行いました。   クレオ西大阪のご依頼のセミナーは３回目ですが、今回は４時間の長時間の内容となりました。 前半は、「老後リスク...

滋賀県某企業の確定拠出年金の継続教育セミナーの講師を務めさせていただきました。 今回は初級編ということで、確定拠出年金の制度についてや、導入されている制度の活用方法についてお話した後に、基本的な資産運用の考え方と投資信託などの商品の選び方...

株式会社エフピープラネットが主催するセミナーで「セカンドライフのアドバイスに必要な老後リスクを知ろう」というテーマでお話をさせていただきました。 超高齢社会に突入した日本。その中で生活全般のアドバイスを行うファイナンシャルプランナーにとっ...

今年は相続税の改正により、さまざまなメディアで相続についての報道がなされました。 これにより、多くの人が相続について考えるようになりましたが、これはあくまで「財産の継承」や「相続税」について焦点が当てられたものです。 しかしながら、相続が...

一般社団法人かんさい相続サポートセンターの保険募集人向けの「相続コンサル実務セミナー」の第一回として「ライバルに差をつける！相続相談のポイント」というテーマでお話をさせていただいました。 今回のセミナーは４回連続のセミナーで、相続税、遺言...