実績– category –

大西様からただいた「お客さまの声」はわざわざコメント欄を増やしていただいて、たくさんご記入いただいているので、通常のページと別にこちらに記載させていただきます。 大西様ありがとうございます！ 大西様の声 初めての相談は４年前。主人の医療保険...

２０１３年７月２４日にＧ社で確定拠出年金の導入セミナーを担当させて頂きました。 若い会社でお給料の一部を選択して確定拠出年金とすることができる制度を導入されるため、導入のご説明で講師としてお伺いしました。 ＩＴ系の会社なので、すでに運用を...

2013年7月6日に大阪府診断協会のセミナーで『独立を志す士業向けのファイナンス講座』というテーマでセミナー講師を務めさせていただきました。 会社員、公務員が個人事業主として開業する際の注意ポイントを 退職金の受取り時 開業後の社会保険料、税金の...

ＬＢプランニングでは、㈱住宅ＦＰコンサルティング代表上野山典弘氏、㈱美山不動産代表山本泰氏と連携し、「住宅ローンで困っている人を助けるための勉強会」を立ち上げました。 本勉強会は、モラトリアム法案終了による住宅ローン返済困難者をサポートす...

2013/05/18 コミカレ大阪で「持ち味カード使い方発見講座」を行いました。 「持ち味」というものは必ずみんなが持っているものです。 そのなかでも行動に出てよい結果が出ている持ち味を知ることでより魅力的なビジネスパーソン、組織に変わっていきます。...

2013/05/11 N社労働組合金沢支部でライフプランセミナーの講師を担当いたしました。 セミナーの中では、ライフプラン全体を考えるために今の収入、支出や将来、老後の収入と支出などをしっかり考えるためのツールであるキャッシュフロー表のご紹介を行いま...

2013/04/12 ＬＢプランニングでは、㈱住宅ＦＰコンサルティング代表上野山典弘、㈱美山不動産代表山本泰と連携し、「住宅ローンで困っている人を助けるための勉強会」を立ち上げました。 本勉強会は、モラトリアム法案終了による住宅ローン返済困難者 をサ...

2013/02～03月　金融機関行員向け投資信託勉強会講師をさせていただきました。 新規に設定される投資信託を販売する金融機関の行員さま向けに投資信託（ファンド）の勉強会の講師を担当しました。 金融機関の行員さまといっても渉外、窓口と担当が違ったり...

大阪市信用金庫さまの発行する市信だより「せんだぎ」の2010年1月号にマネーコラム担当で執筆させていただきました。 マネーコラムは継続的に執筆をさせて頂いております。 2010年１月号のテーマは「身近になった資産運用」というテーマで執筆させていただ...

2013/02/21 「小さなニーズへのアイデア満載！いま話題の少額短期保険」というテーマで勉強会を行いました。 専門家であるファイナンシャルプランナーでもまだまだ少額短期保険の事をご存知のない方が多いと思います。 東京では定期的に勉強会が開催されて...