実績
セミナー・講演
2015年～2019年
- 2019/07/28 大阪市立男女共同参画センター西部館 ”クレオ大阪西”で「資産運用を“人生100年時代”の味方に」というテーマで講師を務めさせていただきました（ブログ記事）
- 2019/02/02 姫路市役所主催の「平成３０年度 ５０代からのセカンドライフ発見セミナー」の第三回に「今から知っトク！老後に潜むリスク」というテーマで登壇しました（ブログ記事）
- 2018/07/16 株式会社エフピープラネット主催のＦＰ継続教育セミナーで「保険・金融機関経験なしから顧問型独立ＦＰで開業するには」というテーマで登壇しました（ブログ記事）
- 2018/07/14 大阪市立男女共同参画センター西部館 ”クレオ大阪西”で「おひとりさまのおカネの管理～老後へ向けて今からできること」「子育て後半家族の老後準備」というテーマで講師を務めさせていただきました（ブログ記事(1)）（ブログ記事(2)）
- 2017/07/29 株式会社エフピープラネット主催の「相続相談の基礎と実例から学ぶよくある失敗と対策」というテーマで講師を務めさせていただきました
- 2017/07/26 不動産販売会社様にて「不動産投資の基礎知識」セミナーの講師を務めさせていただきました（ブログ記事）
- 2017/07/16 クレオ大阪西で「40～50代の方へ 老後をとりまくおカネの話」セミナーを開催いたしました（ブログ記事）
- 2017/06/29 大阪市内で「VISAデビットカード勉強会」の開催サポートを行いました（ブログ記事）
- 2017/04/22 株式会社リンクス様で「民事信託（家族信託）の上手な使い方」セミナーで講師を務めさせていただきました（ブログ記事）
- 2016/11/18 滋賀県某企業で「確定拠出年金の継続教育セミナー」の講師を務めさせていただきました（ブログ記事）
- 2016/09/24 株式会社エフピープラネット主催の「FP継続教育セミナー」で講師を務めさせていただきました（ブログ記事）
- 2016/09/07 一般社団法人かんさい相続サポートセンター主催の「相続コンサル実務セミナー」で講師を務めさせていただきました（ブログ記事）
- 2016/07/06 弊社事務所内で「ハッピーエンディングカード体験会」を実施しました（ブログ記事）
- 2015/10/31 大阪市立男女共同参画センター西部館主催「ミドルエイジからのボチボチ準備セミナー」で講師をさせていただきました（ブログ記事）
2010年～2014年
- 2014/07/05 中小企業診断士の方向けに「これから独立する士業のためのファイナンス講座」の講師をさせていただきました（ブログ記事）
- 2014/06/21 エフピープラネット主催のセミナー（in名古屋）で「人脈なし、保険・金融機関経験なしから独立ＦＰで開業するには 」というテーマでお話をさせていただきました（ブログ記事）
- 2014/05/24 FP継続教育セミナーで「FPが知っておきたい老後のための長期分散積立資産の考え方」というテーマでお話させていただきました（ブログ記事）
- 2014/04/01 士業向けマーケティング講座を行いました（ブログ記事）
- 2013/07/05 Ｇ社確定拠出年金導入セミナーの講師を担当させていただきました（ブログ記事）
- 2013/07/06 大阪府診断協会のセミナーで「独立を志す士業向けのファイナンス講座」の講師としてお招きいただきました（ブログ記事）
- 2013/05/18 コミカレ大阪で「持ち味カード使い方発見講座」を行いました（ブログ記事）
- 2013/05/11 N社労働組合金沢支部でライフプランセミナーの講師を担当しました（ブログ記事）
- 2013/05/29 住宅ローンで困っている人を助けるための勉強会を企画・運営しています（ブログ記事）
- 2013/02～2013/03 金融機関行員向け投資信託勉強会講師（ブログ記事）
- 2013/02/21 「小さなニーズへのアイデア満載！いま話題の少額短期保険」というテーマで勉強会を行いました
- 2013/02/08 T社さま確定拠出年金継続教育セミナー講師を担当させていただきました
- 2013/01/20 東豊中クラスヒルズで「住みドキカードセミナー」を行いました
- 2012/10/05 クレオ大阪西30代おひとりさまのライフプランニングセミナー～おカネ編～第二回目「借りるVS.買う 住みかはとっちにするの」の講師を担当させていただきました
- 2012/09/28 クレオ大阪西30代おひとりさまのライフプランニングセミナー～おカネ編～の講師を担当させていただきました
- 2012/08/24 T社さま確定拠出年金継続教育セミナー講師を担当させていただきました
- 2012/08/08 K社さま確定拠出年金継続教育セミナー講師を担当させていただきました
- 2012/07/14 「独立を志す士業向けのファイナンス講座」というテーマで、大阪府中小企業診断協会のご依頼でセミナー講師を務めさせていただきました
- 2012/06/02 セミナー「意外と知らない！？不動産投資の3つの仕組みとポイント」を行いました（ブログ記事）
- 2012/05/19 セミナー「知っておきたい！ 住宅ローン借入・借換えの基礎知識」を行いました（ブログ記事）
- 2012/02/24 I社さま確定拠出年金継続教育セミナー講師を担当させていただきました
- 2011/12/24 絆・住まいる相談会で住宅ローンと賢く付き合う方法というテーマでセミナーを行いました（ブログ記事）
- 2011/10～2011/11 (株)ＦＰサポート関西 証券外務員２種試験対策講師を担当させていただきました（ブログ記事）
- 2011/11/24 Ｔ社さま確定拠出年金継続教育セミナー講師を担当させていただきました
- 2011/11/5 都市綜研インベストバンク株式会社さまと共催で資産運用セミナーを開催しました（ブログ記事）
- 2011/11/02～2011/11/22 Ｍ社さま確定拠出年金導入教育セミナー講師を担当させていただきました
- 2011/08/28 ちょっとステキ みらいプロジェクト vol.2」で「女性のための生命保険基礎講座」をさせていただきました（ブログ記事）
- 2011/07/19～2011/07/27 Ｋ社さま確定拠出年金継続教育セミナー講師を担当させていただきました
- 2011/06/24 株式会社ミツカン労働組合 阪支支部さまで知っておきたい生命保険・医療保険の基礎知識セミナーを開催させていただきました（ブログ記事）
- 2011/03 S社さま 確定拠出年金導入セミナー
- 2011/02 Ｒ高校さま 大学入学準備講座
- 2010/11 奈良ＳＧあをによしさま 『ＦＰ相談中にあった資産運用相談実例～ＦＰならどう答える？～』（ブログ記事）
- 2010/06 株式会社ミツカン労働組合 阪支支部さま「住宅購入基礎知識セミナー」（ブログ記事）
- 2010/06 Ｋ社さま 確定拠出年金継続教育セミナー
- 2010/05 M社さま 確定拠出年金導入セミナー（ブログ記事）
- 2010/03/13 SGあまがさきでのセミナー 「独立ＦＰの開業から収益化までの道のり ～３つの収益源と集客からライフプラン作成／金融商品販売まで～」（ブログ記事）
2005年～2009年
- 2009/11 三箇牧公民館 「生活プランセミナー 家計を預かる女性のために～Ｍｙ未来年表を作ろう～」（ブログ記事）
- 2009/08 Ｏ社さま 確定拠出年金導入セミナー
- 2009/05 Ｎ社さま 確定拠出年金導入セミナー
- 2009/03 Ｓ社さま 確定拠出年金継続セミナー
- 2009/03 D+Bアーキテクチャさま 「住宅購入のためのマネーセミナー」
- 2009/02 Ｓ社 「ポートフォリオゲーム」
- 2009/01 Ｋ社 「401ｋ導入セミナー」
- 2008/11 ＡＢＣハウジング 「住宅購入セミナー」
- 2008/10 高槻ナレッジセンター 「ライフ＆マネープラン」
- 2008/09 ＳＧ六甲セミナー 「独立系ＦＰの開業から収益化までの道のり」
- 2008/09 Ｓ社労働組合 確定拠出年金運用者のための投資セミナー
- 2008/07 (株)ＦＰプラネット「運用初心者への資産運用アドバイス」セミナー
- 2008/06 大原簿記専門学校（大阪校）「大原ＦＰフェスタ2008」パネリスト
- 2008/05 清文社 出版イベント講演
- 2008/05 大阪市立大淀高校 高校生のための奨学金、教育ローン説明会
- 2008/04 大阪市立吹田高校 高校生のための奨学金、教育ローン説明会
- 2008/03 NPO法人ＦＰファーム 「後悔しない！住宅ローン選び」
- 2008/01 Mom’sZon 「今のうちに貯める！家計の見直し大作戦!!」
- 2007/11 日本セカンドライフ協会(ＪＡＳＳ） 「今注目の不動産投信」
- 2007/09 大原簿記法律専門学校 ファイナンシャルレッスン「大原マネー講座」
- 2007/08 Ｓ社労働組合 確定拠出年金運用セミナー
- 2007/08 滋賀ベストハウス 「失敗しない住まい計画セミナー」
- 2007/07 Mom’sZon 「ファイナンシャルプランナーからみた家計節約術」
- 2007/07 高槻市今城塚公民館 「年金ホンマに半分もらえるん？」
- 2007/07 滋賀ベストハウス 「失敗しない住まい計画セミナー～住宅ローンの仕組みを知ろう！自分にあったローンの選び方～」
- 2007/06 堺市上野芝 向ヶ丘自治開館 「暮らしのお金無料相談会」
- 2007/06 堺市 子宝幼稚園保護者会 「気になる家計簿３つのポイント」
- 2007/06 滋賀ベストハウス 「失敗しない住まい計画セミナー～必ず夢を実現させるため！お金のこともしっかり知ろう！～」
- 2007/06 子宝幼稚園保護者会「家計の見直し３つのポイント」
- 2007/05 ＦＰ継続教育セミナー （大阪市）
- 2007/05 ダイキン工業労働組合名古屋支部「貯蓄プラン＆生命保険プラン」
- 2007/03 アシュランス「ママとパパのための保険見直し相談会」
- 2006/10 チャムきっずぱーく「今から計画！マネープラン『目的別貯蓄術』」
- 2006/09 Ｓ社労働組合大阪支部「ライフ＆マネープランセミナー」
- 2006/08 帝塚山学院大学「就勝ゼミ」 サブ講師
- 2006/08 小林工務店主催「家計にやさしい家作り」
- 2006/07 大末建設労働組合「新入組合員向けマネーセミナー」
- 2006/07 cafeカルペール「子育てママのための貯蓄・マネーライフプラン」
- 2006/03 エンジョイ・プラザ主催 「家計に優しい家づくり勉強会」
- 2005/09 Mom’sZone 「ママのためのマネーセミナー」
- 2005/09 茨木商工会議所主催「創業塾」
- 2005/09 京都商工会議所主催「創業塾」
出版・執筆
2020年～2024年
- 2023/02/15 未来の課題を解決する投資情報メディア『MONEY THEORY』にておすすめ相談先として当社が紹介されました
- 2022/12/12 auカブコム証券オウンドメディアーカブヨムに「REITに投資する際に知っておきたい高利回りの理由と投資方針」というテーマの記事が提供しました
- 2022/08/14 auカブコム証券オウンドメディアーカブヨムに「トレーリングストップ注文を使って利益の出やすい仕組みを作ろう」というテーマの記事が提供しました
- 2022/06/08 auカブコム証券オウンドメディアーカブヨムに「目標に必要な利率や運用結果をシミュレーションして投資をしよう」というテーマの記事が提供しました
- 2022/05/25 auカブコム証券オウンドメディアーカブヨムに「高い分配金利回りが魅力の東証インフラファンド市場のETFについて知ろう」というテーマの記事が提供しました
- 2020/05/21 光回線についての記事への寄稿をしました(So-net光)
- 2020/05/21 株式会社クヌギさまが運営する「を知る通信」サイトで「効率的にお金を貯めるための貯金計画の立て方と具体的な方法」という記事を提供致しました
- 2020/04/20 「法人カードコンシェルジュ」サイトで「法人カード30枚を所有する「社長」兼「FP」がおすすめする法人カードとは？」のページの記事監修を致しました
- 2020/04/01 「お金を増やす」ノウハウを提供する情報サイト「お金のミカタプロ」で「プロが教えるデビットカードの選び方」で記事を提供致しました
2015年～2019年
- 2019/01/10 日本住宅流通株式会社様HPのコラム「不動産の資産運用！不動産（賃貸経営）投資の魅力と注意点」というテーマでインタビューを受けました（ブログ記事）
- 2018/12/25 日本住宅流通株式会社様HPのコラム「失敗しない不動産投資（賃貸経営）物件の選び方とは？」というテーマでインタビューを受けました（ブログ記事）
- 2018/02/28 楽天の保険比較ニュース＆リサーチで貯蓄や資産運用に関しての記事提供をいたしました（ブログ記事）
- 2017/10/10 日本住宅流通株式会社様HPのコラム「マイホームを守る！FPに聞く自分に合った火災保険の入り方」というテーマでインタビューを受けました（ブログ記事）
- 2017/07/19 読売新聞「老い2016」マネーで記事協力をしました（ブログ記事）
- 2017/02/20 情報サイト『eo健康』のヘルスケア記事 「セルフメディケーション税制について」の監修を行わせていただきました（ブログ記事）
- 2016/10/21 FP-RECOのレビュー記事にVISAデビットカードのレビューを提供いたしました
- 2015/08/31 楽天の保険 ニュース＆リサーチに「退職直後の住民税は退職時期によって納付方法が違う」という記事を提供しました
- 2015/08/21 ARUHIマガジンに住宅ローンの審査に関しての記事を提供しました（ブログ記事）
- 2015/03/18 ARUHIマガジンに借換え・繰り上げ返済に関しての記事を提供しました（ブログ記事）
2010年～2014年
- 2014/09/04 情報サイト『eo健康』老後マネー特集「知っておきたい老後＆介護マネー」の監修を行わせていただきました（ブログ記事）
- 2014/06/06 楽天の保険 ニュース＆リサーチに記事の提供を開始しました（ブログ記事）
- 2013/12/01 大阪シティ信用金庫の機関誌でマネーコラム連載開始（ブログ記事）
- 2013/11/10 ファイナンシャルアドバイザー１１月号に資産運用に関する記事を執筆（ブログ記事）
- 2012/11/25 オールアバウトNews dig に記事提供を開始いたしました（ブログ記事）
- 2012/04/22 週刊ダイヤモンドの保険特集号で投票企画&投票をさせていただきました（ブログ記事）
- 2011/06/23 船井総研 ＦＰビジネス倍増倶楽部で当事務所が紹介されました（ブログ記事）
- 2011/02/05 大阪信用金庫さまの市信だより「せんだぎ」2月号にマネーコラムに「ＲＥＩＴに挑戦！はじめてのＲＥＩＴ＆ＲＥＩＴ投信の基礎知識」」というテーマを執筆いたしました（ブログ記事）
- 2011/01/25 宝島社さまの発刊の「退職金は、動かすな」でインタビュー形式で投資信託に関する相談体験談として掲載させてさせていただきました（ブログ記事）
- 2011/01～ 大阪信用金庫 市信だより「せんだぎ」マネーコラムを執筆継続中（ブログ記事）
2005年～2009年
- 2009/06 近代セールス 2009年06月号「マーケットに関するお客様からの質問にはこう答えよう！～窓口でよく受ける質問への対応法とトーク例～」（ブログ記事）
- 2008/12 近代セールス 2008年12月号「こんんたときどうする!?新規顧客セールスの悩み解決編」（ブログ記事）
- 2008/08 ＦＸ攻略に「確定拠出年金のプロに教わる 積極的に運用しながらあなたの虎の子「￥」を守るコツ」でインタビューを受けました
- 2008/03 清文社 「上手な資産運用で確定拠出年金（日本版401k）を活かす本」
- 2007/12 近代セールス 2007年12月号「資産形成層の運用ニーズにこたえる」「資産形成層からのこんな疑問・質問にどうこたえる？」
- 2007/06 某ポータルサイト サイトコンテンツ マネー用語集
- 2007/06 ママさん向け情報雑誌「ＷＩＲＥ」コラム「ちょっと気になるとなりの家計簿」
- 2007/06 近代セールス 2007年06月号 「投資性商品の説明の実際」
- 2006/12 近代セールス 2006年12月号「団塊世代の顧客が抱える ライフプラン上のこんな疑問＆不安にはこうアドバイスしよう」「リフォーム、住み替えに関するアドバイス」
- 2006/11 投信サイト 運用用語集
- 2006/10 ＢＩＧＬＯＢＥマネー 「外貨ではじめる投資商品」
- 2006/06～2006/12 ＫＤＤＩ公式サイト「お金と生活」 投資、保険関係コラム担当
- 2006/12 商工会の会員向け会誌「ハーモニックいばらき」 「企業での退職金準備に関しての注意点」
テレビ・報道
- 2017/09/11 eo光チャンネル 情報・ニュースとりどりゲツ→キンの月曜日のコーナーの一つ「ゲツキン大学コーナー」で、ゲツキン大学「節約学Ⅱ～iDeCo」というテーマでファイナンシャルプランナーとして出演しました（ブログ記事）
- 2017/06/26 eo光チャンネル 情報・ニュースとりどりゲツ→キンに「セルフメディケーション税制」のテーマで出演しました（ブログ記事）
- 2015/12/26 関西テレビ 昼間っから激論バラエティ胸いっぱいサミット！ 関西人がメッチャ気になるトピックス！！「相続トラブル」』コーナーに出演しました（ブログ記事）
- 2014/09/01 関西テレビ ニュースアンカー 「今から考えよう老後生活」にインタビュー形式で解説しました（ブログ記事）
- 2013/06/07 ＮＨＫニューステラス関西 『家計を守れ」コーナーに出演しました
- 2013/02/13 TokyoFM AllAboutNewsDig連動コーナーで持論提供しました
【「セルフメディケーション税制」のテーマで出演した時の話】
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例なのですが、これまでは医療費を多く使った人に対して税の控除が受けることができる制度でしたが、セルフメディケーション税制は所定の医薬品を薬局やドラックストアなどで年間12,000円以上購入した分に対して控除が行われる制度です。
忙しくてなかなか病院に行くことができず、薬局の薬で対応している人にとっては良い制度ではないかと思います。また、対象の医薬品も風邪薬だけでなく、胃薬、目薬、湿布薬、健康ドリンクなど様々な医薬品が対象です。
しかし、すべての医薬品が対象ではいことや、確定申告が必要なことなど注意点があります。
番組では制度だけでなく、注意点などをお伝えさせていただきました！
