一般社団法人かんさい相続サポートセンターの保険募集人向けの「相続コンサル実務セミナー」の第一回として「ライバルに差をつける！相続相談のポイント」というテーマでお話をさせていただいました。
今回のセミナーは４回連続のセミナーで、相続税、遺言書、民事信託などについて学んでいただく内容となっています。
しかし、実際に相続コンサルティングを行うには専門的な税務や法務だけではお客さまの満足度は上がりません。
相談者とのコミュニケーションを通して、信頼をしていただき、情報を得る必要があります。
そのためには、どのようなことに気を付けなくてはいけないのかを具体的な例をご紹介しながらお伝えしました。
