2018年7月16日株式会社エフピープラネット主催のＦＰ継続教育セミナーで「保険・金融機関経験なしから顧問型独立ＦＰで開業するには」というテーマで登壇しました。
わたしがＦＰとして独立したのは２００５年。13年が経過し、ファイナンシャルプランナーの認知度も上がってきていることを実感しています。
しかしながら、企業に属さずに個人のお客さまの相談を主体として活動する、いわゆる「独立ＦＰ」は、まだまだ少ないのが現状です。
多くのＦＰ資格保有者の多くは、ＦＰ資格を一部活用することができるところにお勤めか、まったくＦＰ知識を活用することなく資格保有だけの人となっています。
そうのような状態ですが、「ＦＰとして独立」を目指す人も少なくありません。
しかしながら、まだまだ相談業務を中心とした独立ＦＰは少なく、組織として活動している事務所は（わたしを含めて）皆無に近い状態です。このため、「働きながら技術を磨く」ということが難しいのが現状です。
ファイナンシャルプランナーの認知度は上がっており、ニーズもある中で、独立ＦＰの人数が増えないのは非常に残念な状態です。
わたしの場合も金融機関勤務の経験なしからＦＰとして独立した経緯があります。わたしが１３年間続けることができたのは、「ＦＰ技術と事務所運営」について教えてくださった先輩ＦＰがいた事が大きな要因となっています。
- いかにして、相談希望の人を集めるか？
- どのような相談をすればいいのか？
- そのようにして収益を上げるのか？
を教えてもらうことができました。
そんなノウハウの一部ではありますが、セミナーを通して、「これからＦＰとして独立を目指す」人に伝えることで、少しでも独立ＦＰが増えるお手伝いができればと思い、登壇させていただきました。
会場は大阪市内だったのですが、当日は、関東や九州地方からも参加される方もいらっしゃり、熱心に聞いていただいていました。
