「お客様のあんしんと豊かな将来のために」
お会いしたみなさんが、不安なく、あんしんして暮らして、夢や希望を実現しながら、いつまでもこころ豊かに暮らしていただくためのお手伝いを全力で行ないます。
そのために、利益優先にならないよう、大阪のFP事務所ＬＢプランニングは特定の保険会社、金融機関などに属しません。
結果として、お客様に費用の負担をいただくことになりますが、お客様の立場に立ち、お客様に最も適切と思われるアドバイスを行い、お客様の夢の実現をお手伝いをする「生活設計アドバイザー」の立場を徹底します。
よく、「ファイナンシャルプランナーは中正・公立であるべき」などと言われることもありますが、わたしは「お客さまのためになるアドバイス（お客様よりのFP）」であることを心がけて相談される方と接っしています。
お客様のさまざまなニーズにお応えするため、特化した知識だけでなく、保険、資産運用、不動産、税金、年金、ローンなどの幅広い知識を有し、必要に応じてプロフェッショナルネットワークを通じて各野の専門家と協力しながらお客様の夢の実現のお手伝いをします。
ＬＢプランニング５つの約束
①お客さまを第一に考え、独立ファイナンシャルプランナーとしてお客さまのためのアドバイスを行います。
②明確な料金でサービスを提供いたします。(あたりまえですが、必ず料金はサービス開始前に事前お伝えします。サービス終了後に別途料金を請求したりいたしません)
③相談中は専門用語を使わず、わかりやすい説明に徹します。
④ご納得いただくまで、何時間、何度でも説明いたします。
⑤(当然ですが)知りえた情報を他に漏洩したりいたしません。
FP事務所として、仕事としてファイナンシャルプランナーとしてアドバイスをしています。このため、ある一定の収入を得なければ、事務所を継続していくことはできません。
LBプランニングでは、相談業務の他に、FP知識に関する執筆業務やセミナー講師業務なども行っております。これらの収入もあることから個人相談の料金をできるだけ抑えることで限られた富裕層ではなく、一般的な会社員、公務員の方にもFP相談を受けることができるように努力をしています。
