近代セールス2007年12月号に特集テーマの「資産形成層の運用ニーズにこたえる」と「資産形成層 からのこんな疑問・質問にどうこたえる？」の執筆を担当させていただきました。特集の中で、窓口でのＱ＆Ａ方法や、個人向け国債をご提案する際のポイント についてファイナンシャルプランナーの視点から執筆させていただきました。
近代セールスは金融機関、主に銀行の行員さんなどが読む専門誌です。ファイナンシャルプランナーとして個人のお客さまと面談し、質問されることなどをそのまま、行員の方にわかりやすく、実際のご相談の際に使っていただけるようにと思いながら執筆させていただきました。
銀行や郵便局でも運用商品が数多く販売されていますが、ファイナンシャルプランナー的な資産運用のアドバイスについてはまだまだ習得中なのかもしれません ね。窓口という短い時間で処理を済ませないといけないこともあるかと思いますが、じっくりとファイナンシャルプランナー的なアドバイスも行っていただけれ ばと思います。
